陸傢嘴財經早餐2020年11月14日星期六

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陸傢嘴財經早餐2020年11月14日星期六

// 熱點聚焦 //

1、國務院領導人表示,現在可以有把握地說,中國經濟今年可以實現正增長。在世界主要經濟體中,中國率先實現瞭恢復性增長。

2、財政部原部長樓繼偉表示,中國經濟復蘇走在全球前列,已經到瞭研究寬松貨幣政策有序退出的時候,但也要把退出的節奏掌握好,必須有序退出,早做研究。

3、近期永煤控股一隻10億元短期債券意外違約,引得市場議論紛紛,甚至有觀點稱此舉有逃廢債之嫌。接近監管部門人士表示,監管部門對債券市場違法違規行為一直保持零容忍態度,如發現這類行為,將進行嚴厲打擊。

// 環球市場 //

1、美國三大股指均收漲逾1%,標普500指數創收盤歷史新高。道指漲1.37%,納指漲1.02%,標普500指數漲1.36%。思科漲超7%,波音漲近6%,領漲道指。科技股、銀行股、航空股普漲。中概新能源汽車股高位跳水,蔚來跌超7%,盤初一度漲超11%;小鵬汽車跌超6%。本周道指漲4.08%,標普500指數漲2.16%,納指跌0.55%。

2、歐股收盤漲跌互現,本周全線上漲;德國DAX指數漲0.18%,周漲4.78%;法國CAC40指數漲0.33%,周漲8.45%;英國富時100指數跌0.36%,周漲6.88%。

3、亞太股市漲跌不一,韓國綜合指數收漲0.74%,周漲3.1%;日經225指數收跌0.53%,周漲4.36%;澳洲標普200指數收跌0.2%,周漲3.36%;新西蘭NZX50指數收漲0.23%,周漲2.86%。

4、COMEX黃金期貨收漲0.8%報1888.2美元/盎司,周跌3.25%;COMEX白銀期貨收漲1.87%報24.76美元/盎司,周跌3.51%。美元指數下滑提振瞭金價,但受疫苗消息影響,金價周一蒙受瞭7年來的最大單日跌幅。

5、國際油價全線走低,NYMEX原油期貨跌2.43%報40.12美元/桶,周漲8.02%;佈油跌2.07%報42.63美元/桶,周漲8.06%。本周初受疫苗樂觀消息影響油價大漲,但周四周五部分回吐瞭前期漲幅,因美國上周原油庫存意外攀升。

6、倫敦基本金屬集體上漲,LME期銅漲0.95%報7000美元/噸,LME期鋅漲0.53%報2640美元/噸,LME期鎳漲0.06%報15945美元/噸,LME期鋁漲0.23%報1934.5美元/噸,LME期錫漲0.68%報18425美元/噸,LME期鉛漲0.5%報1908.5美元/噸。

7、美債收益率集體上漲,3月期美債收益率漲0.5個基點報0.096%,2年期美債收益率漲0.4個基點報0.189%,3年期美債收益率漲0.5個基點報0.242%,5年期美債收益率漲1.6個基點報0.411%,10年期美債收益率漲1.9個基點報0.902%,30年期美債收益率漲0.9個基點報1.65%。

8、紐約尾盤,美元指數跌0.27%報92.7279,本周漲0.15%。非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.22%報1.1832,英鎊兌美元漲0.6%報1.3199,澳元兌美元漲0.52%報0.727,美元兌日元跌0.49%報104.615,美元兌瑞郎跌0.3%報0.9124,離岸人民幣兌美元漲234個基點報6.5939。

// 宏觀 //

1、央行、國資委聯合召開座談會,要求金融機構進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率,更好幫助企業減少匯率風險,節約匯兌成本,增加融資渠道,降低融資成本。

2、央行公開市場11月13日開展1600億元7天期逆回購操作,當日無逆回購到期,單日凈投放1600億元。Wind數據顯示,本周央行公開市場有3200億元逆回購到期,累計進行5500億元逆回購操作,因此本周凈投放2300億元。

3、國傢能源局:10月份,全社會用電量6172億千瓦時,同比增長6.6%;1-10月,全社會用電量累計60306億千瓦時,同比增長1.8%。

4、國傢衛健委:11月12日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例,均為境外輸入病例(上海3例,內蒙古1例,河南1例,四川1例,陜西1例,甘肅1例);新增無癥狀感染者15例(均為境外輸入)。

5、海南自貿港建設第四批162個項目集中開工,是歷次項目集中開工以來個數最多的一次,總投資551.8億元,2020年計劃投資66.6億元。

// 國內股市 //

1、A股大小指數分化,權重板塊相對低迷,滬指錄得四連陰險守3300點,白酒股重挫。上證指數收盤跌0.86%,深證成指跌0.27%,創業板指漲0.23%,萬得全A跌0.54%;兩市成交額超7000億元。本周,上證指數累計跌0.06%,深證成指跌0.61%,創業板指跌0.96%。

2、北向資金凈賣出49.4億元,連續4日凈賣出。中國平安遭凈賣出9.75億元,貴州茅臺遭凈賣出4.21億元,連續三日遭凈賣出;興業銀行遭凈賣出3.51億元;TCL科技、隆基股份、華友鈷業逆市獲凈買入3.59億元、2.87億元、2.67億元。

3、恒生指數收跌0.05%,電訊、石油板塊跌幅居前。科技股延續漲勢,恒生科技指數漲3.03%,京東漲近8%,騰訊績後漲超4%,美團漲近7%。SOHO中國漲7%,私有化傳聞刺激其一度漲超40%;君實生物漲1.3%,公司否認自媒體相關內容。

4、深交所:本周共對38起證券異常交易行為采取自律監管措施,對多日漲跌幅異常的“智慧農業”“樂歌轉債”持續進行重點監控,並及時采取監管措施。

5、恒生指數公司:將美團、百威亞太、安踏體育納入恒生指數,剔除太古股份有限公司A,成份股數目將由50隻增加至52隻;將中芯國際、中國恒大、京東集團、網易等9隻股票加入恒生中國企業指數,剔除中國太平、萬科企業、中國人民保險集團等9隻股票。

6、證監會核發博遷新材、確成矽化、兆威機電、聯泓新材IPO批文。

7、科創板上市委:新風光、愛威科技首發過會。

8、Wind數據統計顯示,下周共有51傢公司合計70.74億股限售股陸續解禁,解禁市值為1609.68億元。解禁市值居前三位的是金山辦公(429.55億元)、珀萊雅(246.69億元)、廣汽集團(132.37億元)。解禁股數居前三位的是匯鴻集團(15.12億股)、廣汽集團(10.55億股)、愛柯迪(5.8億股)。

9、截至11月12日,今年中國醫療保健公司全球市場共完成IPO上市51起,募集總額866.97億元,分別較2019年全年增加20起、增加157%。

10、中國移動、中國聯通、中國電信港股周五大跌,三公司盤後同步公告稱,不知悉導致股價及成交量波動的原因;註意到美國總統有關行政命令,估計該行政命令將對公司股票和ADR交易價格產生影響,公司還在研究考慮采取適當的措施。

11、知情人士稱,高瓴沒有與SOHO中國就私有化進行過談判。此前有媒體報道稱,高瓴與SOHO中國進行初步談判,擬將其私有化,交易估值可能超過20億美元。

12、消息稱戴姆勒和北汽福田將投資4.153億美元在中國生產重型卡車。

13、遠洋集團在港交所公告,擬分拆遠洋服務於聯交所主板獨立上市。

陸傢嘴財經早餐2020年11月14日星期六

// 金融 //

1、銀保監會取消保險資金開展財務性股權投資行業限制,通過“負面清單+正面引導”機制,提升保險資金服務實體經濟能力。銀保監會明確,建立財務性股權投資負面清單,禁止保險資金投資存在直接從事房地產開發建設等十類情形的企業,同時鼓勵保險資金開展市場化、法治化債轉股項目。

2、有東南沿海地區消費金融公司人士表示,監管已窗口指導,要求消費金融公司新發放貸款利率不得超過最高4倍LPR利率即15.4%。

3、部分城商行、民營銀行、農商行甚至村鎮銀行在互聯網金融平臺推出存款產品進行攬儲的行為引起監管層關註。目前監管對民營銀行、優質城商行可能較為包容,而對高風險城商行、農商行、村鎮銀行則相對較為謹慎。

4、上海將QDII主體資格范圍擴大至境內外機構在上海設立的投資管理機構,包括證券公司、基金公司,允許開展包括境外直接投資、證券投資和衍生品投資在內的各類境外投資業務。

5、中國銀行業協會發佈報告指出,截至2019年末,全國134傢城商行資產總額37.3萬億元,較年初增長8.5%;貸款餘額17.6萬億元,較年初增長18.4%;負債總額34.5萬億元,較年初增長8.4%。

// 樓市 //

1、對於網傳“螞蟻之江要退地”一事,杭州市規劃資源局土地儲備交易中心表示,此為謠言信息,不存在退地一事。

// 產業 //

1、美國商務部暫時不會執行針對TikTok的禁令。該禁令原定於12日生效,生效後包括蘋果公司應用商店在內在線軟件商店必須下架TikTok,亞馬遜等在線雲存儲平臺也必須停止美國境內TikTok的操作。

2、國傢網信辦擬加強網絡直播營銷管理,明確直播平臺應建立賬號分級制度,不滿16歲不能做直播營銷,嚴禁數據流量造假、嚴禁發佈虛假信息,欺騙誤導用戶。

3、民航局:10月份,民航運輸生產恢復速度有所放緩,共完成運輸總周轉量86.7億噸公裡,恢復至去年同期的77.5%;完成旅客運輸量5032.3萬人次,恢復至去年同期的88.3%。

4、中國信通院報告顯示,10月份,國內手機市場總體出貨量2615.3萬部,同比下降27.3%;其中5G手機出貨量1676萬部,占比64.1%。

5、據一財,上遊供應鏈廠商透露,高通已獲得向華為出售4G芯片的許可證。華為與高通官方對該消息均表示不作回應。

6、上海出臺燃料電池汽車產業創新發展實施計劃:到2023年,規劃加氫站接近100座並建成運行超過30座,形成產出規模約1000億元,推廣燃料電池汽車接近10000輛。

7、上海出臺生物醫藥產業園區建設實施方案,擬到2022年,上海市生物醫藥產業園區共推出可用空間近12500畝,物業630萬平方米,實現制造業總產值超過1700億元。

// 國際股市 //

1、中概電商股多數收高,拼多多漲12.7%,續創歷史新高;京東漲6.6%,唯品會漲近4%,阿裡巴巴跌1.39%。新能源汽車股高位跳水,蔚來汽車跌7.35%,小鵬汽車跌6.55%,理想汽車跌1.83%。其他中概股方面,百世集團漲14.95%,途牛漲14.71%,趣店漲9.57%,貝殼漲7.63%,陸金所漲7.62%,達達集團漲7.38%。

2、景林資產美股持倉曝光:合計持有38傢美股上市公司,持股市值為31.24億美元;其中,三季度加倉近500萬股中通快遞,持股市值接近30億元人民幣,阿裡巴巴遭大舉減持,愛奇藝、攜程則被清倉。

3、印尼總統下周派出高級代表團,與特斯拉商討建電池工廠。印尼希望成為世界上最大的電動汽車電池生產商。

3、土耳其反壟斷機構宣佈,對谷歌處以1.967億裡拉(約合2560萬美元)的反壟斷罰款。

4、做空機構香櫞資本稱,蔚來汽車目標價應為25美元。香櫞資本表示,蔚來現在已在一個未知領域中,無論從目前在中國電動汽車市場的地位還是短期前景來看,這都無法證明目前股價的合理性。

5、理想汽車披露上市後首份財報,三季度營收25.11億元,環比增長28.9%;凈虧損為1.07億元,非美國通用會計準則下為盈利1600萬元。

6、唯品會:第三季度營收232億元,同比增30%;凈利潤12億元,同比增37%;總活躍用戶達4340萬,同比增長36%。

7、美國銀行援引EPFR數據:受疫苗和大選消息的影響,全球股票基金本周資金流入達到創紀錄的445億美元。

// 海外 //

1、美聯儲佈拉德:當前的貨幣政策處於一個非常好的位置,美聯儲仍然“沒有考慮”加息,對經濟來說仍然是一個漫長的攀升過程;隨著疫苗的臨近,投資將“大幅度”增加,新冠疫情將結束的可能性上升。

2、美聯儲威廉姆斯:近期新冠肺炎病例激增後,經濟可能會有所放緩,美聯儲在利率和貨幣政策方面的決定將取決於經濟的發展。

3、韓國財政部發佈的《最近經濟動向》指出,雖然韓國出口呈恢復趨勢,部分經濟指標得到改善,但受新冠疫情在全球再次擴散的影響,服務業和就業指標不盡如人意,韓國實體經濟的不確定性猶存。

4、美國11月密歇根大學消費者信心指數初值77,預期82,前值81.8。

5、歐元區第三季度GDP同比修正值降4.4%,預期降4.3%,初值降4.3%。歐元區9月季調後貿易帳為順差240億歐元,為2020年2月以來新高,預期順差225億歐元,前值順差219億歐元。

6、南非稅務局近日宣佈,2021年開始南非全境停止使用支票。南非各入境口岸將於2020年12月13日(星期日)前停止使用支票,2020年12月31日全境停止使用支票。南非稅務局提示,進出南非的旅客可以通過電子轉賬或者現金的方式換取所需要的貨幣。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤多數收漲,甲醇漲3.9%,苯乙烯漲3.27%,PVC漲2.16%,LPG跌1.31%,PTA跌0.3%。鐵礦石跌0.48%,焦煤跌0.29%,螺紋鋼漲0.03%,熱軋卷板漲0.38%,動力煤漲0.89%,焦炭漲2.26%。

2、中國廢鋼鐵應用協會會長李樹斌表示,廢鋼進出口放開標準制定預計2020年可以完成,再經過兩個部委審批後正式出臺。

3、波羅的海幹散貨指數跌0.8%,報1115點。

// 債券 //

1、信用風險傳導至利率市場,現券期貨走弱。銀行間主要利率債收益率整體上行1-2bp;國債期貨全線明顯收跌,10年期主力合約跌0.24%,5年期主力合約跌0.23%;資金一度非常吃緊,尾盤明顯好轉;信用債違約主體相關債券行情延續慘烈,永煤控股部分債券跌幅達九成左右,紫光集團存續債延續大跌,泰禾集團“16泰禾03”跌近55%。

2、全國銀行間同業拆借中心:為便利市場機構管理利率風險,推動FDR利率互換市場發展,擬於11月16日在銀行間市場本幣交易平臺推出掛鉤FDR001的利率互換交易服務。

3、證券時報頭版評論稱,“永煤債”的“意外”違約,雖然貌似不過在信用債佈滿腳印的屁股上又踹瞭一腳,但從引起的實際效果看,這一腳的著力點實在比較正,力道也足夠大。如果一個市場上,許多人總想躺著就把錢賺瞭,而且似乎也總能躺著就把錢賺瞭,別管從哪個角度說,終歸沒道理。無論天道還是人道,沒道理的事情都長不瞭,自己不顛覆,就一定被顛覆。就此而言,目前或許就是一個很合適的、以根本改變為目的的整肅契機。

4、【債券重大事件】“17成龍03”債券違約,上交所對成龍建設集團予以監管警示;“20永煤SCP003”已兌付利息3238.52萬元; “19桑德工程SCP001”到期兌付存在不確定性;紫光集團尋求支付“17紫光PPN005”10%本金,剩餘部分展期;華晨汽車集團被申請重整;東方金誠將成龍建設集團主體及相關債券等級下調為C;中誠信國際調降紫光集團主體及相關債項等級至AA,並繼續列入可能降級觀察名單;中誠信國際將紫光國微主體信用等級列入觀察名單並調降“18國微01”信用等級;大公將寧夏遠高集團主體及相關債項列入信用觀察名單;“20TCL集MTN002”“20兗礦MTN004”等多隻債券取消發行。

// 外匯 //

1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.6144,較上一交易日漲153個基點,本周累計漲73個基點。人民幣兌美元中間價報6.6285,調貶49個基點,本周累計調升5個基點。

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