陸傢嘴財經早餐2021年2月19日星期五

陸傢嘴財經早餐2021年2月19日星期五

// 熱點聚焦 //

1、牛年首個交易日,央行開展2000億元MLF操作(含對當日MLF到期的續做)和200億元逆回購操作,維護銀行體系流動性合理充裕。當日有2800億元逆回購和2000億元MLF到期。央行實現凈回籠2600億元,資金面緊平衡狀態延續。隔夜Shibor大幅上行41.6bp報2.341%,7天期下行0.4bp報2.213%。

2、央行轉發金融時報文章稱,當前已不應過度關註央行操作數量,否則可能對貨幣政策取向產生誤解,重點關註的應當是央行公開市場操作利率、MLF利率等政策利率指標,以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

3、A股高開低走,資源股攜手大漲,超跌中小盤股表現出色,基金抱團股紛紛重挫,貴州茅臺大跌5%,美的集團一度逼近跌停,深股通凈賣出10億元,兩機構賣出4.12億元。上證指數收漲0.55%報3675.36點,深證成指跌1.22%,創業板指跌2.74%。兩市成交額時隔11個交易日再破萬億。北向資金凈買入50.73億元,五糧液獲凈買入9.87億元居首;上海機場遭凈賣出15.3億元最多。

4、科創板股票最快3月22日進入富時羅素旗艦指數,迎接海外增量資金。當地時間2月19日,富時羅素將宣佈半年度指數評審結果,屆時,符合納入條件的科創板股票將被納入富時羅素全球指數(GEIS)。這一決定將於3月22日(周一)開盤生效。

// 環球市場 //

1、美股收跌,道指跌超百點,納指跌0.72%,標普500指數跌0.44%。氫能源、太陽能板塊、熱門中概股均下挫,愛奇藝收漲2.5%,盤中一度跌11%。遊戲驛站跌逾11%,創1月21日以來收盤新低,相關聽證會仍在繼續。

2、歐股全線收跌,德國DAX指數跌0.16%報13886.93點,法國CAC40指數跌0.65%報5728.33點,英國富時100指數跌1.4%報6617.15點。

3、亞太股市多數下跌,日經225指數收跌0.19%,報30236.09點;韓國綜合指數收跌1.5%,報3086.66點;澳洲標普200指數收漲0.01%,報6885.9點;新西蘭NZX50指數收跌0.32%,報12633.6點。

4、倫敦基本金屬悉數上漲,LME期銅漲2.57%報8606美元/噸,LME期鋅漲2.17%報2877美元/噸,LME期鎳漲2.37%報19205美元/噸,LME期鋁漲1.23%報2141美元/噸,LME期錫漲2.32%報25140美元/噸,LME期鉛漲0.83%報2128美元/噸。

5、國際油價全線走低,美油4月合約跌1.44%報60.28美元/桶,佈油5月合約跌1.03%報63.68美元/桶。

6、COMEX黃金期貨收漲0.1%報1774.6美元/盎司,結束五日連跌,盤中1766.6美元/盎司再創階段新低。COMEX白銀期貨收跌0.86%報27.08美元/盎司。

7、紐約尾盤,美元指數持平於90.5581,非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲0.43%報1.2090,英鎊兌美元漲0.81%報1.3972,澳元兌美元漲0.23%報0.7766,美元兌日元跌0.17%報105.67,美元兌加元跌0.19%報1.2675,美元兌瑞郎跌0.32%報0.8957,離岸人民幣兌美元跌242個基點報6.4601。

8、長端美債收益率全線走高,3月期美債收益率跌0.6個基點報0.035%,2年期美債收益率跌0.4個基點報0.113%,3年期美債收益率漲0.3個基點報0.214%,5年期美債收益率漲1個基點報0.561%,10年期美債收益率漲2.3個基點報1.299%。

// 宏觀 //

1、國務院常務會議聽取2020年全國兩會建議提案辦理情況匯報,要求匯聚眾智促進做好政府工作推動經濟社會持續健康發展。會議指出,要把辦理建議提案作為政府工作重要內容,融入政府決策和政策落實中,確保全面建設社會主義現代化國傢開好局、起好步。

2、財政部、稅務總局等近日聯合印發文件,在中關村國傢自主創新示范區開展公司型創投企業所得稅優惠政策試點和技術轉讓所得稅優惠政策試點。對中關村內符合條件的公司型創業投資企業,轉讓持有3年以上股權所得,超過年度股權轉讓所得總額50%的,按個人股東持股比例減半征收企業所得稅;轉讓持有5年以上股權所得,超過年度股權轉讓所得總額50%的,按個人股東持股比例免征企業所得稅。

3、稅務總局增值稅發票數據顯示,春節期間全國居民消費市場持續活躍,全國批發零售業銷售收入同比增長27.9%;餐飲服務銷售收入增長358.4%,已恢復至疫情前常態水平,比2019年春節增長5.4%。

4、國傢衛健委答復“東北地區率先全面放開生育限制”建議稱,東北地區可以立足本地實際進行探索,組織專傢進行研究,深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響。

5、交通運輸部發佈通知,執行新冠病毒疫苗貨物運輸任務的車輛免收收費公路車輛通行費,通知有效期暫定截至12月31日。收費公路收費站對持有調運單的車輛,實施免費、不停車、便捷通行;對通行ETC車道並完成扣費的,憑調運單辦理退費。

6、2月19日0時起,浦東新區高東鎮新高苑一期小區由中風險地區調整為低風險地區,上海市全部為低風險地區。上海疾控中心指出,1月21日以來上海市報告22例本地新冠肺炎確診病例,經國傢和本市專傢分析研判認為,系由境外病原引起的、高度同源、同一傳播鏈的本地新冠肺炎疫情。

7、國傢衛健委:2月17日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例11例,均為境外輸入病例(上海4例,廣東3例,四川2例,黑龍江1例,湖北1例);新增疑似病例1例,為境外輸入病例(在上海);新增無癥狀感染者20例(均為境外輸入)。

8、上海市規劃和自然資源局:上海將著力打造嘉定、松江、青浦、奉賢和南匯等五個新城,將之建設成為長三角城市群中具有輻射帶動作用的綜合性節點城市。

9、南京市人民政府發佈《關於進一步推動非戶籍人口在城市落戶的實施意見》指出,全面實施居住證制度,浦口、六合、溧水、高淳區城鎮地區落戶限制放寬,對持有上述四區居住證、繳納城鎮職工社會保險6個月以上的人員,即可辦理落戶。

// 國內股市 //

1、恒生指數收跌1.58%,恒生科技指數跌3.23%;大市成交額2827億港元,南向資金凈買入逾142億港元,中國移動、騰訊控股、中國海洋石油分別獲凈買入39.9億港元、39.17億港元、18.73億港元。保利協鑫能源凈賣出額居首,金額為4.87億港元。諾輝健康掛牌首日大漲215%。中國臺灣加權指數收漲0.38%,報16424.51點。

2、基金公司年金養老金提高入市比例進入實操階段。基金公司近日開始修改養老金產品合同條款,投資范圍中增加港股市場投資,股票型養老金產品投資於權益類資產比例下限,從原來的30%提升到40%。

3、證監會同意星球石墨、品茗股份、奧泰生物、西力科技4傢企業科創板IPO註冊。

4、《上市公司2019年執行企業內部控制規范體系情況藍皮書》顯示,2019年度共有3642傢上市公司披露內部控制評價報告,總體披露占比95.99%。共有2827傢上市公司披露內部控制審計報告,其中2677傢審計意見為“標準無保留意見”,占比94.69%。企業內部控制規范體系在上市公司范圍內實施情況良好。

5、消息稱高瓴資本斥資2億美元參與比亞迪最新一輪股票定增。比亞迪品牌及公關事業部總經理李雲飛對此予以確認,稱對高瓴資本參與本輪定增表示感謝和認可,相信前瞻資本與先進智造的結合會給企業帶來更好的發展前景。

6、中科協回應“茅臺總工入圍院士候選”稱,此事目前還處在貴州省科協的擬推薦候選人公示階段,“現在還不是院士候選人,還處在第一階段的公示階段”。

7、蘇寧易購進一步明確2021年新增4000傢門店的發展計劃,並打造涵蓋線下零售雲電器店、蘇寧小店和蘇寧有貨在內的零售雲子集團,其中蘇寧零售雲一季度新增目標已經定為600傢。

8、兩隻新股開啟申購。美迪凱申購代碼:787079;發行價:10.19元/股;發行市盈率:62.15倍;申購上限:14000股。極米科技申購代碼:787696;發行價:133.73元/股;發行市盈率:72.81倍;申購上限:3000股。

陸傢嘴財經早餐2021年2月19日星期五

// 金融 //

1、銀保監會規范金融機構聲譽風險管理,要求堅持預防為主的聲譽風險管理理念,進行多層次、差異化的聲譽風險管理。辦法所適用的金融機構除商業銀行和保險公司外,還包括信托公司、保險集團(控股)公司。

2、節後基金發行熱度再起,12隻基金周四同時發行。其中,擬由楊銳文管理的景順長城新能源產業股票基金一日結束募集。鵬華化工ETF募集金額也超過20億元的募集限額,預計將啟動比例配售。

3、四隻科創50ETF聯接基金同時公告,確定將於2月24日發售,單隻募集上限達50億元。和2020年9月份首批科創50ETF類似,這次四隻場外聯接基金仍然采取單隻募集上限50億元、末日比例確認的方式,對規模進行控制。

4、網聯發佈數據顯示,春節假期網聯平臺共處理資金類跨機構網絡支付交易79.37億筆,金額4.98萬億元,日均同比漲幅分別為66.61%和84.07%。

5、海通證券原首席經濟學傢薑超已入職中泰資管,與徐志敏一道,擔任中泰資管聯席首席投資官。此外,2020年12月初,中泰證券原宏觀首席分析師梁中華從中泰證券離職,入職海通證券擔任宏觀首席分析師。

6、支付寶理財平臺數據顯示,春節假期理財直播觀看人次同比上漲超10倍。其中,3成人選擇在夜間觀看直播,大年三十當晚直播觀看人次首次超過60萬。一二線城市春節觀看理財直播的人次最多。

// 樓市 //

1、上海中原地產數據顯示,2月11日到2月17日,上海新建商品住宅成交面積為1.3萬平方米。春節期間上海有59個項目有網簽記錄,大部分項目網簽數量不超過5套。上海中原地產市場分析師盧文曦表示,春節期間樓市供求呈現冷清狀態並不意外。

// 產業 //

1、交通運輸部部務會審議《交通運輸部2021年立法計劃》和《加強和規范交通運輸事中事後監管三年行動方案(2021—2023年)》,研究加快建設交通強國有關工作。

2、國傢電影局數據顯示,牛年春節檔全國電影票房達78.22億元,繼2019年59.05億元後,再次刷新春節檔全國電影票房紀錄,增長32.47%,同時創造全球單一市場單日票房、全球單一市場周末票房等多項世界紀錄。

3、文化和旅遊部公佈2020年國內旅遊數據情況顯示,受新冠肺炎疫情影響,2020年度國內旅遊人數28.79億人次,同比下降52.1%;其中,城鎮居民出遊20.65億人次,下降53.8%;農村居民出遊8.14億人次,下降47.0%。

4、市場監管總局發佈《關於健全信用修復機制的實施意見(征求意見稿)》提出,按照分級分類原則,設定與違法失信情形相對應的信用修復期限、程序、方式等,確保信用修復精準性、有效性、及時性。

5、農業農村部:支持從事新基因、新性狀、新技術、新產品等創新性強的農業轉基因生物研發活動,鼓勵已獲生產應用安全證書的農業轉基因生物向優良品種轉育;充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,研發成果由市場檢驗。

6、國務院批復同意《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》,要求著力建設國際化中央商務區,著力構建國際貿易中心新平臺,著力提高綜合交通管理水平,著力提升服務長三角和聯通國際能力,以高水平協同開放引領長三角一體化發展。

7、春節假期全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客9841.6萬人次,比2019年同期下降76.8%,比2020年同期下降34.8%。其中,鐵路累計發送旅客2405.7萬人次,比2019年同期下降60.2%,比2020年同期上升3.6%;公路累計發送旅客6785萬人次,比2019年同期下降79.9%,比2020年同期下降43.2%。

8、攜程春節旅遊消費數據顯示,在就地過年大背景下,旅遊產業各個業態都體現出鮮明的本地遊特征,以溫泉、樂園、親子等為主題的“酒店度假”增長趨勢明顯,而本地預訂門票訂單量比2019年春節增長超過300%;高星酒店(4星、5星)訂單占比約60%。

9、春節期間上海390傢零售重點樣本企業實現銷售額76.1億元,同比增長1.2倍,從業態來看,影院、汽車、傢電、金銀珠寶、餐飲等銷售保持較好增長,增長1倍以上,107傢餐飲樣本企業實現銷售額2933萬元,增長79%。

10、澳門旅遊局公佈,春節黃金周到訪澳門旅客9.061萬人次,按年下挫65.3%,當中來自內地的旅客下跌44.9%至8.219萬人次。

11、商務部:阿根廷生產發展部決定結束對原產於中國的丁腈橡膠手套的反傾銷調查,征收離岸價42%的最終反傾銷稅,公告自發佈之日起生效,有效期為五年。

12、寶能汽車集團常務副總裁大谷俊明透露,2021年寶能汽車集團旗下觀致品牌將有5款車型發佈、上市,籌備中的另一個高端汽車品牌也將發佈,這一對標特斯拉、蔚來等高端品牌的首款純電動車型,將在年內發佈並開售。

13、白兔集團已完成數千萬美元A3輪融資,由嘉音資本擔任獨傢財務顧問。融資後,白兔視頻正式由一傢MCN公司升級為白兔品牌管理集團。

14、“博依特科技”已於春節前完成1億元A輪融資,由順為資本和經緯中國聯合投資;老股東中科科創同時追加投資。博依特科技專註於為流程制造業提供生產數據化運營SaaS產品和工業智能應用服務。

// 國際股市 //

1、美國得克薩斯州因嚴寒天氣引發的斷電導致奧斯汀附近的一些半導體工廠停工,從而進一步擾亂本已無法滿足客戶需求的供應鏈。汽車芯片最大制造商之一的恩智浦半導體表示,已將奧斯汀地區兩傢工廠停工。

2、SpaceX在上周完成一輪8.5億美元融資,公司估值達到740億美元左右。知情人士稱,紅杉在這輪融資中開出規模最大的一張支票,出價約每股420美元;紅杉迄今已向SpaceX註資逾6億美元。

3、特斯拉 Model 3在日本降價,標準續航版本降價16%,售價410萬日元(約24.9萬元),長續航版本降價23.8%,售價499萬日元(約30.3萬元)。美國特斯拉官網顯示,MODEL Y標準續航價格下調2000美元至39990美元,Model 3標準續航升級版起售價下調1000美元至36990美元。

4、蘋果發佈招聘信息顯示,其正招聘工程師從事下一代6G無線技術研發;這些職位工作地點位於蘋果在矽谷和聖迭戈辦公室,該公司在那裡從事無線技術研發和芯片設計。

5、新浪微博回應“最快今年在香港上市”傳聞稱,不予置評。

6、瑞幸咖啡表示,董事會將繼續全力支持郭謹一和其管理團隊。這意味著,郭謹一仍然獲得董事會支持。而“逼宮事件”中主要高管,副總裁周斌、李軍、吳濤,公關部高級總監郭弋煒等職位均作出調整。

7、新加坡交易所行政總裁羅文才表示,新交所最快年內引入俗稱空頭支票公司的SPAC上市機制;有意循收購合並方式發展成為多資產類別的交易所,但無意與其他主要交易所合並。

8、消息稱生鮮配送平臺叮咚買菜考慮在美國進行IPO,籌資最多3億美元。

9、沃爾瑪百貨2021財年第四季度營收1520.8億美元,同比增長7.35%;凈虧損20.08億美元;全年營收為5591.51億美元,同比增長6.7%;凈利潤為135億美元,下降9.21%。

10、巴克萊銀行2020年盈利23億英鎊,同比減少27.21%;營業總收入169億英鎊,減少14.0%。

11、戴姆勒2020年銷售額1543億歐元,市場預期1532.5億歐元;預計2021年銷量、營收和息稅前利潤將會顯著提高。

12、空客2020年第四季度營收197.5億歐元;調整後息稅前利潤18.3億歐元,市場預期16.5億歐元。

13、巴克萊2020年第四季度利潤總額49.4億英鎊,超預期;除稅前利潤6.46億英鎊。

14、百度管理層舉行電話會議,發佈2020年第四季度財務業績。百度CEO李彥宏表示,已確定與吉利的電動汽車合資企業的首席執行官和品牌。

15、愛奇藝2020年第四季度營收75億元,凈虧損縮窄至15億元;全年營收297億元,同比增長2%;凈虧損為70億元,上年同期為虧損103億元。截至2020年12月31日,訂閱會員總數為1.017億,同比有所下降;全年會員收入增長14%至165億元。

// 海外 //

1、歐洲央行會議紀要:有理由對2021年復蘇前景持謹慎樂觀態度;在歐元區,限制性更強、持續時間更長的封鎖令短期增長前景承壓;疫情對經濟影響繼續使得服務業承壓嚴重,但制造業保持韌性。

2、英國央行委員桑德斯:高失業率將表明英國有太多閑置產能,將使得通貨膨脹低於目標;對貨幣政策關鍵關註是確保經濟活動足夠穩定,以消除疲軟、降低失業率。

3、日本央行行長黑田東彥在一次會議上向首相菅義偉透露,3月政策評估不是針對縮減貨幣寬松。黑田東彥可能試圖消除任何有關央行正尋求軟化貨幣刺激立場的猜測。

4、印尼央行將7天逆回購利率下調25個基點至3.5%,符合市場預期。

5、紐約聯儲數據顯示,美國2020年第四季度傢庭債務增加2060億美元,達創紀錄的14.56萬億美元,全年增幅達3%。其中,住房抵押貸款債務首次突破10萬億美元大關,增幅為5%。

6、美國2月13日當周初請失業金人數為86.1萬人,預期76.5萬人,前值修正為84.8萬人;初請失業金人數四周均值83.325萬人,前值修正為83.675萬人。2月6日當周續請失業金人數449.4萬人,預期441.3萬人,前值454.5萬人。

7、美國1月新屋開工年化總數為158萬戶,預期165.8萬戶,前值166.9萬戶;年化環比降6%,預期降0.5%,前值升5.8%;營建許可總數188.1萬戶,預期167.8萬戶,前值170.4萬戶;環比升10.4%,預期降1.4%,前值升4.2%。

8、美國1月進口物價指數環比升1.4%,預期升1%,前值升0.9%;同比升0.9%,預期升0.4%,前值降0.3%;出口物價指數環比升2.5%,預期升0.7%;同比升2.3%,前值升0.2%。

9、美國2月費城聯儲制造業指數為23.1,預期20,前值26.5;就業指數為25.3,前值22.5;物價獲得指數為16.7,前值36.6;新訂單指數為23.4,前值30。

10、澳大利亞1月季調後失業率6.4%,預期6.5%,前值6.6%;新增就業人口2.91萬,預期4萬,前值5萬。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤多數上漲,化工類領漲。苯乙烯收漲逾4.5%,乙二醇漲3.7%,LPG漲近3%,甲醇漲2.61%,鐵礦石漲1.61%,螺紋鋼漲0.98%,橡膠、瀝青分別漲1.08%、0.53%,20號膠漲2.1%。

2、國內成品油價近八年來首現“七連漲”。發改委表示,根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,2月18日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別提高275元和265元。

3、卓創資訊分析認為,市場小體重生豬供應量或仍然不減,短線生豬價格或小漲後快速回落。飼料成本仍然將高位運行,對生豬養殖利潤無較明顯的利好支撐。預計未來一個月生豬養殖利潤仍有下降可能,最低值或降至1516.59元/頭,較當前下降17.9%。

4、世界金屬統計局(WBMS)報告顯示,2020年全球鎳市供應過剩5.32萬噸。其中,礦山鎳產量為227.35萬噸,同比下降32.1萬噸;全球鎳需求量為236.59萬噸,減少6.6萬噸;中國冶煉/精煉廠產量下滑12.4萬噸,表觀需求量增加0.5萬噸至130.97萬噸。

5、波羅的海幹散貨指數上漲0.8%,報1770點。

// 債券 //

1、國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.35%,創近三個月新低。銀行間主要利率債收益率大幅上行3-5bp,10年期國開活躍券200215收益率上行5.25bp報3.7675%,創2020年11月20日以來新高;10年期國債活躍券200016收益率上行3.75bp報3.28%,創2020年12月18日以來新高。少數網紅信用債波動較大,“20雲投MTN001”跌近12%,“19海國鑫泰MTN001”漲逾52%。

2、證監會:銀輪股份、蘇州銀行、太平鳥、中裝建設、起帆電纜發行可轉債事項將於2月22日上會。

3、【債券重大事件】上清所未收到“17康得新MTN001”付息資金;“19紫光02”利息和回售資金兌付存在不確定性;海航系破產重整申請已獲法院受理;海淀國投集團子公司轉讓八大處控股集團51%股權;“18粵財01”“18粵財02”“18粵財03”持有人會議未達到召開條件;“18南昌工業MTN001”票面利率下調400BP至1.88%。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4706,較上一交易日跌326個基點。人民幣兌美元中間價報6.4536,調貶145個基點。

2、SWIFT數據顯示,1月人民幣全球支付份額大幅提升,由2020年12月的1.88%升至2.42%,排名維持全球第五位;美元、歐元、英鎊和日元分別以38.26%、36.6%、6.8%和3.49%的占比位居前四位。

// 日程 //

陸傢嘴財經早餐2021年2月19日星期五

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