快速讀懂口罩產業鏈

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一、口罩的分類及介紹

口罩按照適用范圍分類可以分為醫用口罩、顆粒物防護口罩、 普通紗佈口罩以及其他特殊行業口罩。醫用口罩在國內分為三類,分別是醫用普通口罩、醫用外科口罩和醫用防護口罩。從防護效果來看,醫用防護口罩>N95 及以上顆粒物防護口罩>醫用外科口罩>醫用一次性口罩。

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二、新冠肺炎疫情下全球口罩需求爆發

國內疫情仍處關鍵鞏固階段,醫療前線需求仍較為緊張。此外全國企業單位陸續復工,需要足夠的口罩儲備,而且這個需求將會持續很長一段時間,直到疫情完全消失、WHO解除警報。國傢發改委秘書長叢亮介紹說,第一階段主要是應對疫情,保障一線醫護人員需求,重點是擴大醫用N95口罩的生產;近一個階段,隨著復工復產對口罩的需求爆發性增長,保供工作重點也逐步轉向普通醫用和普通口罩上來。按照第四次全國經濟普查數據,國內法人單位和個體經營戶合計就業人口高達5.33億人,按每人每天一隻口罩計算,至少每天需要5.33億隻口罩。而今年2月份工信部的數據顯示,國內口罩最大日產能為2000萬隻。中期看,疫情過後,國傢、醫院、地方政府、企業和傢庭有較大的動力維持特定量的口罩等預防物資的戰略儲備。口罩缺口巨大,很多企業開始跨界生產口罩。

全球面臨“口罩荒”。近期全球疫情開始快速蔓延,疫情滯後於中國,目前處於爆發早期階段,疫情嚴重地區口罩脫銷,短期全球口罩短缺仍將持續。

由於全球面臨“口罩荒”,世界各國都在等待中國的產能爆發,來解決目前的口罩緊缺問題,因為全球50%以上的口罩產能在中國,另外50%口罩生產商的原料很大一部分是從中國進口的。而經過春節期間大量企業快速復工及擴產轉產,國傢發展改革委2日宣佈,包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內,全國口罩日產能和日產量已雙雙突破1億隻。根據工信部此前披露的數據,疫情之前,我國口罩總體產能是日產2000多萬隻,產能為全球最高,目前產能已是疫情前的5倍。越來越多的企業口罩產能擴大後,開始準備輸出到海外市場做外貿訂單(海外沒有嚴格限價政策)。

三、口罩產業鏈

口罩產業鏈主要包括:原材料、生產設備和制造。疫情初期主要因人工短缺影響制造為主要瓶頸,隨著產量增長原材料出現短缺,在上遊中石化等石化企業的努力下相關生產設備成為主要瓶頸。

由於口罩生產技術壁壘不高,短時間內大量產能湧入,或許會出現產能過剩且利潤率大幅降低。自2020年1月1日至2月28日,經營范圍涉及醫療器械、口罩等防護用品企業增速可觀,全國范圍內醫療器械企業新增量超3萬傢,消毒產品次之。

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四、熔噴佈:醫用口罩的“心臟”

目前防護病毒用的醫用口罩基本是無紡佈材料,口罩面料由以聚丙烯(PP)為原料生產出的紡粘無紡佈和熔噴無紡佈組成,通常有三層,熔噴佈是中間一層,其擁有帶靜電的超細纖維,除瞭阻擋較大粉塵顆粒外,還可以通過表面的靜電荷將細小的粉塵、細菌和病毒吸住,具有很強的過濾性、屏蔽性、絕熱性,能起到殺菌、隔離病毒的作用,可以說是一個醫用口罩的“心臟”。因此,熔噴無紡佈具有更高的技術壁壘和更好的競爭格局。

口罩的面料組成

據中國產業用紡織品行業協會統計,中國是全球最大的無紡佈生產國,2018年的無紡佈生產量約594萬噸,但熔噴無紡佈的產量很低,年產能為5.35萬噸,占無紡佈產能的1%,主要用於生產口罩、環保材料、服裝、電池隔膜等產品。目前由於國內口罩尤其醫用口罩需求仍較為旺盛,熔噴無紡佈短期內存在供給缺口。截止2月28日,國內經營范圍涉及熔噴佈的企業僅100餘傢,遠遠少於口罩廠傢,主要集中在廣東、江蘇、山東、河南四省,占全國的49.51%。

熔噴佈生產的原理清晰,實際生產過程卻較為復雜,涉及高分子學、流體力學、氣流學、紡絲學等多門學科,人員操作技術要求高,投產成本高、生產難度大,對制造設備的要求也較高,其中的關鍵是獲得熔噴佈成套生產設備。新增生產熔噴佈的熔噴設備需要訂制,到貨周期最少三個月國內也有相關設備廠商,隻是裝置產能規模太小,無法與進口設備相比。因此,熔噴佈產能很難在短時間內快速提升。一個業內交流群直接貼出通知——“無紡佈不止是稀缺,熔噴佈廠傢已經排到瞭3月份,甚至有些廠商4月都排瞭,可以說熔噴無紡佈已經沒有瞭。”熔噴佈在最近短短一個月內價格由2萬/噸,暴漲至20-30萬/噸。熔噴佈企業企業面臨著生產線緊缺、生產要求高、設備采購周期長等問題,產能遠遠無法滿足市場需求,致使供需失衡,部分口罩廠有機器、有工人,但缺少熔噴佈,且在“天價”下仍“一佈難求”。

2月21日客戶端小程序上線“重點醫療防控物資生產供需對接專區”,以幫助醫療防控物資生產企業的需求對接。在需求方,大量企業都在“急求”、“急購”熔噴佈,有的企業稱,“口罩機已到貨,急缺熔噴佈生產”。而從供應方看,能提供熔噴佈的企業很少。

目前,國內熔噴佈產量較高的企業包括山東俊富無紡佈有限公司、天津泰達潔凈材料有限公司和欣龍控股股份有限公司等少數幾傢大型無紡佈企業。

2月24日,中國石化決定快馬加鞭建設10條熔噴佈生產線,將投資約2億元,在北京燕山石化和江蘇儀征化纖兩傢企業抓緊建設熔噴佈、紡粘佈生產線。北京燕山石化將建設2條熔噴佈生產線和3條紡粘佈生產線,每天可生產4噸N95熔噴佈或6噸醫用平面口罩熔噴佈,這些原料可以生產120萬片(4噸×30萬片/噸)N95口罩,或者600萬片(6噸×100萬片/噸)醫用平面口罩。該項目力爭在3月8日實現熔噴佈部分投產。儀征化纖將建設8條熔噴佈生產線,每天可以生產8噸N95熔噴佈,或生產醫用平面口罩原料12噸,這些原料可以生產240萬片N95口罩,或生產醫用平面口罩1200萬片。該項目將於4月中旬陸續建成投產。

5、熔噴佈上遊原料:熔噴料

熔噴佈的原料即熔噴料,是在普通聚丙烯原料的基礎上采用過氧化物降解,可控流變的方法來改性制得的聚丙烯熔噴專用料,就是高熔融指數的聚丙烯,性性能特點是超高熔指(一般有1200,1600,1800)、流動性穩定、分子量分佈窄、灰分低、無其他產物殘留、紡絲性能優良等特點。

隆眾資訊數據顯示,熔噴料(MFI1500g/10min)主流報價在15000元/噸左右,較上周小幅回調300元-500元/噸,較春節之前上漲3500-4000元/噸,漲幅34.78%。疫情之後的剛需量增加,熔噴料較春節之前漲幅較大,但隨著越來越多的改性生產企業積極的生產,市場供應缺口有所減少,主流價格較上周出現小幅回落。造成熔噴料價格瘋漲的原因主要是供應量的短缺,國內能夠量產熔噴料的改性企業有10傢左右,其固定總產能8.2萬噸左右,其中有道恩、金發科技產能隨時可以調整,越來越多的改性企業也加入到生產熔噴料的行列中來,例如中廣核俊爾、普利特等。目前改性生產企業積極的生產,但訂單已經排單到3月份中下旬,交貨周期較長。2月23日,上海石化研發轉產的熔噴佈專用料試產成功,25日以來保持每天6噸的產能。29日晚,隨著12號生產線投入使用,開足馬力每天可生產8噸口罩熔噴佈專用料。

目前國內的熔噴級聚丙烯(PP)專用料供應商主要有道恩股份、湖南盛錦新材料、伊士通新材料、上海華合、杭州宸達新材料等,國外的有埃克森美孚、北歐化工、韓國大林、LG化學、SABIC等。《GB/T 30923-2014 塑料聚丙烯(PP)熔噴專用料》國傢標準由中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司、山東道恩高分子材料股份有限公司、上海伊士通新材料發展有限公司、山東俊富無紡佈有限公司共同參與起草制定。以下是國內主要的生產企業的具體情況。

國內的供應量不多,而且因為生產門檻比較高,供不應求的狀態持續,進口量補給國內市場,主要進口料供應生產企業有埃克森、韓國LG、巴塞爾、臺灣臺塑、臺灣臺化等。總體來說,熔噴料的國內外生產企業較多,且轉產和擴產相對熔噴佈容易時間更短,所以競爭格局不如熔噴佈。原創 復利無聲

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