新基建專題報告:新型基建加速,產業應用共舞

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核心觀點:

5G和流量基建共振,通信需求側具備較強的逆周期性和確定性

2020年,中國和海外國傢先後進入5G規模投資元年,同時“2019-nCoV”疫情的影響導致新型信息基建的經濟推動作用和社會 溝通更加突出,隨著終端更新升級和多樣化流量繁榮,全球ICT產業全面進入5G新周期,5G和流量基建景氣度走高。

政策保駕護航,走向5G應用的星辰大海

2020年,國傢先後出臺工業互聯網、智能汽車等代表未來大型應用方向的重要舉措,傳統應用滲透及新型應用培育正當時。以遠 程服務為代表的一批傳統應用在疫情之下加速滲透,而車聯網、工業互聯網、超高清、衛星互聯網等應用正從導入期進入突破期。

全球疫情凸顯產業鏈韌性的重要性,關註具備全球競爭力的企業

目前全球疫情發展還不明朗,更加凸顯瞭產業鏈韌之重要,也有可能帶來全球某些領域產業鏈重構。國內主設備、光纖光纜、光模 塊等龍頭公司都在全球的競爭中取得一席之地,或有繼續擴大優勢的機會,點狀突破的領域有實現更大突破的可能。

投資建議:圍繞“5G基建、雲計算產業鏈、新型應用”三條賽道,尋找核心競爭力公司

1)5G基建領域,推薦中興通訊、中國鐵塔、世嘉科技,受益標的為光迅科技、華工科技等;2)雲計算產業鏈,推薦中際旭創、 新易盛、星網銳捷、光環新網;3)新型應用及物聯網領域,推薦億聯網絡、和而泰、中國聯通、會暢通訊、移遠通信,受益標的為移為通信。

報告內容:

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(報告來源:國泰君安)

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