新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

2019新型冠狀病毒(2019-nCoV),因2019年武漢病毒性肺炎病例被發現,2020年1月12日被世界衛生組織命名,在中國春節期間新冠疫情大面積爆發。1月30日,世界衛生組織(WHO)宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關註的突發公共衛生事件(PHEIC)。連日來,全球多國新冠肺炎疫情升級。世衛組織將新冠肺炎疫情全球風險級別調為最高級別“非常高”,聯合國秘書長古特雷斯呼籲各國應做好全面防范疫情的準備。

截至2月29日24時,據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告,現有確診病例35329例(其中重癥病例7365例),累計治愈出院病例41625例,累計死亡病例2870例,累計報告確診病例79824例,現有疑似病例851例。累計追蹤到密切接觸者660716人,尚在醫學觀察的密切接觸者51856人。

目前,新冠疫情確診人數早已超過2003年SARS,且影響范圍更加廣泛。但由於此次疫情上報較為及時,政府防護措施出臺較早也更為嚴格,對於整體經濟影響主要在於2020年第一季度。但此次疫情拐點尚未到來,全國制造業因開工不足、原料短缺或運輸困難等收到嚴重制約,對我國醫藥行業也產生不小的影響。本文將主要討論新冠疫情對我國醫藥工業、醫藥商業以及醫療行業這三大板塊的影響,從現狀出發展望未來。

醫藥制造業短期受阻,長期將恢復回歸增長態勢

2020年一季度,我國醫藥制造業收到新冠疫情爆發影響,醫藥企業不同程度延遲開工,停工停產、運輸受阻、物流管制與人員交通限制等情況對藥企的經營帶來瞭明顯影響。尤其對於一些實力不強的企業來說,短期內甚至將面臨資金鏈斷裂和倒閉的風險,料想整體經營慘淡。但值得註意的是,在此次新冠肺炎疫情中,中醫藥得到瞭廣泛的應用。在業內人士看來,特別強調中醫藥在防治疫情方面的功效,有望大幅增加中成藥及中藥方劑的市場規模。

據國傢統計局數據顯示,2014-2018年我國規模以上醫藥制造業主營業務市場規模波動變化,增長率持續下降;其中,2016年為醫藥制造業主營業務收入最高的一年,行業市場規模為28062.91億元,同比增長9.63%。2018年,規模以上醫藥制造業企業主營業務收入有所下降,為23986.30億元,同比下跌11.54%。

2019年1-11月,我國規模以上醫藥制造企業營業收入累計達到21596.5億元,同比增長8.9%;實現利潤總額2842.8億元,同比增長10%。(註:為全面反映工業企業收入規模,從2019年起,國傢統計局用“營業收入”替代“主營業務收入”。相關指標相應調整。)

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

從行業未來發展趨勢來看,中國醫藥市場容量越來越大,規模將以14%-17%速度增長。隨著醫藥需求和醫療保健體系健全,我國將成為全球藥品消費增長最快的地區之一。

由於受新冠疫情對我國制造業開工復工造成的阻礙,前瞻估計2020年第一季度,我國醫藥制造業增速可能放緩,但由於中醫藥和生物制藥的需求推動,二季度可能實現高速增長,但全年將逐漸趨穩,前瞻預計2020年全年將繼續保持增長趨勢,2020年我國醫藥行業銷售收入將突破3萬億元;預計2025年行業規模超過5.3萬億元。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

中醫藥行業重放異彩,生物制藥提升空間大

1、中成藥制造業

由於2019-nCoV與SARS樣冠狀病毒的同源性達85%以上,SARS的疫情發展和醫藥行業表現的回顧對本次疫情發展具有重要的借鑒意義。基於對中醫藥治療在抗擊非典中的應用經驗,在此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情早期,中醫藥就已參與到對疫情患者的救治當中。在業內人士看來,國傢衛健委發佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)》的通知中,將包括連花清瘟膠囊、血必凈註射液等藥品進入其中,對中藥行業及企業形成一定利好,尤其是相關藥品的生產企業。

反觀2003年,尤其是上半年,中成藥產量相比2002年增長迅速,其中5月達到最高值,中成藥產量答案到7.1萬噸,相比2002年同比增長68.50%,帶動醫藥制造業整體同比增長35.4%。

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根據國傢統計局統計數據顯示,2012-2018年,中成藥生產行業市場規模波動下降趨勢,同比增長也呈現下滑趨勢,據統計數據顯示,2018年,我國規模以上中成藥生產企業主營業務收入為4655.20億元,同比增長下滑18.84%。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

相比非典期間,此次新冠肺炎疫情中,中醫藥得到瞭更加廣泛而及時的應用。前瞻預計,受疫情影響,將逐漸促成我中藥審批制度等完善,拉動中成藥制造業需求增長。

2、生物制藥行業

相對於整個醫藥行業和其它占主流的子行業來說,我國生物制藥是一個占有較低市場份額的小行業,但是它的發展潛力卻是非常巨大的,其發展速度和利潤增長速度都高於化學制藥和中藥。近年來國傢加大對生物技術創新和生物產業發展的支持力度,使中國生物制藥產業保持快速發展勢頭。

2012-2018年,生物制藥行業市場規模波動上升,增幅呈現下滑趨勢,其中2012-2015年增長較快,增速均在10%以上,2016年出現下滑。據統計,2018年,規模以上生物制藥企業主營業務收入達到2443億元,同比下滑26.22%。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

此次新冠肺炎疫情爆發,帶動瞭對靜丙、白蛋白等產品的需求,使企業庫存快速消耗,同時,短期造成采漿工作陷入停滯對未來投漿量造成一定影響,進而導致血制品供不應求;2020年2月3-9日受疫情延遲復工影響,僅披露14條疫苗批簽發記錄;2月10-16日為春節後第二周,中檢院批簽發工作已恢復正常,該周披露120條疫苗批簽發記錄,與以往正常周次基本持平。據此,前瞻產業研究院預計,雖然受到疫情影響,生物制藥企業復工受到影響,但由於疫苗、血制品需求拉動,相信我國生物制藥行業市場規模在短暫調整後將會迎來更快的擴張。

醫藥商業發展分析——線上模式異軍突起

2012-2018年,中國醫藥商業市場規模呈逐年擴張趨勢,增速逐漸放緩。根據商務部數據顯示,近年來我國醫藥流通銷售額中批發、終端占主要部分,但終端銷售比重逐漸增加。2018年全國七大類醫藥商品銷售總的達到21586億元,其中對生產企業銷售額135億元,占銷售總額的0.60%,連續多年不超多1%;對批發企業銷售額6454億元,占銷售總額的29.90%,占比持續下降;對終端銷售額14933億元,占銷售總額的69.20%。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

近幾年,我國網上藥店市場規模逐漸擴大。根據米內網發佈的《2019年度中國醫藥市場發展藍皮書》顯示,2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達到6106億元,其中網上藥店的銷售規模達已從2013年的39億元上升到905億元,市場份額占比已由五年前的1.2%連續增長至14.8%。

同藥品終端銷售額一樣,2012-2018年我國網上藥店藥品銷售額逐漸增加,根據米內網統計數據顯示,2018年我國網上藥店藥品銷售額達到99億元,同比增長41.3%,2019上半年實現銷售額70億元,同比增長40.6%。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

疫情肆虐期間,為減少出門,網上藥店發揮瞭獨特的作用,另外,中國的電子商務環境也為醫藥電商提供瞭堅實的基礎。前瞻預計,受疫情影響,我國醫藥電商行業發揮其特有的優勢,將大放異彩,在醫藥零售端的比重將進一步提升。據測算,網上藥店藥品銷售市場規模在2012-2018年達到64%的較高復合年增長率,前瞻預計2020年我國網上藥店將保持高增長態勢。

醫療服務業——疫情促進在線問診發展和分級診療深化

隨著我國國民經濟持續快速發展和居民生活水平的不斷提高,人們對健康服務的需求也越來越大,醫療服務市場迅速擴展。

從機構數量變化趨勢來看,2010-2018年,我國衛生機構數呈穩步上升趨勢,2018年,醫療衛生機構數達到99.74萬傢,增長率達到1.09%。其中:醫院33009個,基層醫療衛生機構943639個,專業公共衛生機構18034個。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

目前,中國醫療服務總量穩居世界第一。醫院入院人次由1980年的0.22億增加至2018年的2億,醫療機構診療人次由2010年的58.38億人次增長至2018年的83.08億人次。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

2012-2018年,我國互聯網醫療行業市場規模迅速發展,從67億元增長至491億元,年均復合增長率約40%,反映出我國醫療市場對互聯網醫療的迫切需求。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

2020年2月5日和7日,國傢衛健委連續發佈《關於加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《關於在疫情防控中做好互聯網診療咨詢服務工作的通知》,鼓勵各級醫療機構拓展線上醫療服務空間,緩解線下門診壓力。從MobTech統計的2020年1月6日到2月6日在線問診app的安裝數量來看,新用戶在春節期間下載安裝達到峰值為8.2萬。

新冠疫情影響下 醫藥行業的機遇與挑戰

從全國來看,基層醫療包括公立的社區衛生服務在過去十年醫改中得以發展,國傢強調基本公衛服務註重慢病管理、疾病預防,以治療為中心轉向以預防為中心。2020年2月14日,中央全面深改委第十二次會議上提出,要健全“全科醫生培養、分級診療等制度“,國傢衛健委諸宏明副司長2月16日表示,“自疫情防控工作開始以來,全國近400萬基層醫療衛生機構醫務人員做到瞭全出動、齊上陣,在疫情防控中發揮瞭非常重要而獨特的積極作用”。

綜上所述,由於疫情影響,我國互聯網在線醫療行業需求大幅增長,新型醫療服務模式可能迎來新一輪的增長機會,預計行業未來將進入規范化發展的高速增長期。目前我國的醫療服務體系仍是以大型公立醫院為主體的,優質醫療資源仍相對集中,在疫情“考驗”之下,對我國分級診療提出瞭新要求,全國范圍內的分級診療機制有待深化提高。

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