零售銀行2019年:十大關鍵事件,重塑互金格局

零售銀行2019年:十大關鍵事件,重塑互金格局

零售銀行2019年:十大關鍵事件,重塑互金格局

作者 | 李薇

出品 | 零壹智庫

2019年即將過去,這一年是我國銀行業加速推進數字化轉型的關鍵時期,通過大數據、區塊鏈與AI等技術,使零售金融業務日益發展為全新的利潤增長點。回首2019年,商業銀行在互聯網金融領域的市場占有率逐步攀升,並伴隨著監管層出清違法違規的非持牌機構,銀行業開始占據主導地位,構建出場景多元化、用戶行為數據化的金融生態體系。

向“下沉市場”邁進、探索更加智能化的金融服務,是2019年我國銀行業的共識。信用卡、消費信貸、小微企業融資、財富管理等業務,都是商業銀行的傳統產品形態,通過科技手段來實施數字化轉型,極大地激發市場活力,展現出數以億計的個人客戶群體,十分旺盛的潛在金融需求。

金融科技是一把“雙刃劍”,是一個機遇與風險並存的新興產物,本文中零壹智庫將系統梳理2019年全年零售銀行發展的十大關鍵事件,以史為鑒,將激勵我們更好地在2020年砥礪前行。

一、央行印發《金融科技發展規劃(2019-2021年)》

2019年最具影響力的一項政策就是——8月22日,中央人民銀行發佈瞭《金融科技(FinTech)發展規劃(2019—2021年)》,標志著金融科技首次被提升為國傢級戰略任務之一。根據這一規劃,商業銀行將在大數據、雲計算、人工智能、網絡身份認證等核心技術以及場景化應用方面深入探索,這些領域符合監管層的鼓勵發展方向,今後將把金融科技創新產品將納入統一監管范疇。

《規劃》中提出瞭六項重點任務,具體包括:一是加強金融科技戰略部署;二是強化金融科技合理應用;三是賦能金融服務提質增效;四是增強金融風險技防能力;五是加大金融審慎監管力度;六是夯實金融科技基礎支撐。

此後的10月份,央行聯合國傢市場監管總局發佈瞭《金融科技產品認證目錄(第一批)》和《金融科技產品認證規則》,可視為《規劃》文件的細化落實。由此可見,監管機構將破除金融科技領域的無序競爭行為,力爭使我國綜合實力處於全球領先地位。

二、國務院指引國有大行2019年小微信貸餘額增三成

2019年“兩會”期間,國務院強調金融機構應當加強對於中小微企業、實體經濟的扶持力度,此後銀保監會發佈《關於進一步加強金融服務民營企業有關工作的通知》,要求國有大型商業銀行發揮“頭雁”作用,2019年普惠型小微企業貸款力爭總體實現餘額同比增長30%以上。在扶持小微企業發展方面,銀行通過與各類場景方、流量方展開合作,快速拓展小微企業客群,並通過“銀行+金融科技公司”跨界合作,不斷優化小微信貸在線化操作流程。

多傢銀行探索稅務、物流以及企業ERP等諸多領域的線上場景,憑借小微企業在這些場景中留存的數據,開展自動化貸款審批與額度測算。然而,從實踐結果來看,多數傳統銀行通過手機APP僅支持貸款申請信息填寫,後續仍需客戶經理電話聯絡辦理。

同時,國有大行普遍要求小微企業提供抵押品或擔保人,並非純信用貸款,而部分股份制銀行與民營銀行的限制條件較少,可支持全流程在線貸款。就在12月末,國務院印發《關於進一步做好穩就業工作的意見》,再次重申要加強對民營企業和小微企業的金融支持,並保證融資成本在可控范圍之內。

三、民營銀行2019年再擴容,多傢申請積極性高漲

從2014年12月成立的第一傢民營銀行——微眾銀行算起,截至2019年末,我國已經迎來瞭“民營銀行五周年”。經歷瞭2017、2018連續兩年的審批停滯,2019年監管層再次批設瞭一傢,即江西裕民銀行,這也是全國第18傢民營銀行,定位於“打造5G智能銀行”。

民營銀行審批的再次開閘,迅速使上市公司與民營企業申請牌照的積極性空前高漲,此後在9月17日,市場披露無錫錫商銀行已獲得監管層批復通知,並將發展方向定為“物聯網銀行”,但截至2019年末,未公佈該行審批通過的決議。

江西裕民銀行從獲批到開業,僅用瞭4個月時間,2019年多傢互金巨頭先後提出入股或發起設立民營銀行相關意向。整體來看,以微眾、網商為首的頭部效應逐步顯現,2019年新網銀行、億聯銀行等後起之秀,通過嵌入眾多互聯網平臺之中,客戶規模與營收水平也逐步進入行業領先地位。

然而,民營銀行發展最大困境在於負債規模增速乏力,“一行一店”經營模式難以吸引個人客群存款,因此多傢民營銀行打出高息存款、智能存款的宣傳語。隨著監管層對於民營銀行的審批進程加快,行業將展現出多元化競爭格局,在發展消費信貸、小微企業融資方面,更能體現數字普惠金融的業務理念。

四、信用卡“共債危機”成為行業共性問題

2019年初,監管層嚴厲打擊“現金貸”“逃廢債”等違規亂象之後,資信能力差的劣質客群逐步向銀行信用卡領域轉移。尤其是在三四五六線城市與偏遠的農村地區,多數屬於征信白戶,因此逾期率高發,使銀行信用卡不良率抬升。此外,信用卡催收也成為消費者投訴熱點。

2019年下半年,多數銀行開始收縮發卡量與授信額度,並指出預借現金不享最低還款額待遇。監管層對於信用卡代償平臺的違規問題也先後出臺政策,進行行業整頓規范。

11月下旬,銀聯發佈《關於開展收單機構信用卡違規代還專項規范工作的通知》,要求立即關停信用卡違規代還業務。政策出臺後,包括還唄、省唄、小贏卡貸、維信金科在內的眾多平臺,均收縮瞭信用卡代償規模。同時,央行金融消費權益保護局已披露瞭5項信用卡風險,分別是:合同侵犯金融消費者合法權益、告知義務履行不到位、營銷宣傳不規范、發卡管理不規范、外包管理不到位。

為瞭應對信用卡客戶風險,在“增量市場”挖掘上,銀行主要以90後、95後年輕客群為主,並與電商類、社交類在線平臺合作,通過大數據挖掘與用戶畫像,尋找平臺中的優質客群作為信用卡服務對象。

五、全面整頓金融機構侵害消費者權益與營銷亂象行為

進入2019年以來,監管部門平均每個月均會開出大量罰單,包括銷售誤導、違規催收等問題屢次出現,屬於消費者投訴的“高發區”。尤其是2019年下半年,銀保監會先後出臺下述3項整頓政策:

9月,銀保監會出臺《關於開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》,明確指出5類具體表現形式,包括產品設計、營銷宣傳、產品銷售、內部管理以及與第三方機構合作方面。受到總行績效考核指標的影響,銀行員工出於沖刺業績考慮,而忽略瞭消費者權益保護,政策規定將嚴打違規行為;

11月,銀保監會發佈《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法(征求意見稿)》,進一步對於金融機構侵害消費者權益亂象全面排查,逐一整改。當月,銀保監會消費者權益保護局發佈瞭“2019年2號”文件,通報瞭廣發銀行侵害消費者權益的案例,主要問題在於該行代為推介私募股權基金,該基金於2019年8月到期,出現賬面浮虧且到期無法收回投資本金及收益的情況。

此外,同樣是在11月份,銀保監會還通報瞭四起銀行小微企業金融支持政策不落實典型案例,涉及建行北京分行與平安銀行北京分行,問題包括將小微貸、個人經營貸搭售人身險並且要求借款企業承擔抵押品評估費,為抵押物購買財產保險等強制搭售行為。

12月,央行、銀保監會、證監會以及外匯管理局聯合下發的《關於進一步規范金融營銷宣傳行為的通知》,要求嚴防銷售誤導行為,並加強對業務合作方金融營銷宣傳行為的監督。

六、“助貸”模式迎來高增長與強監管雙重考驗

“強監管”政策密集出臺之下,金融科技公司普遍采取與商業銀行聯合貸款的創新模式,由此催生“助貸”模式成為業界焦點之一。金融科技公司借助自身龐大的客群與場景優勢,向銀行輸送優質客戶並參與信貸審批、貸後管理等環節。然而,多地監管部門發文強調金融機構不得將核心環節外包,譬如:

1月,浙江銀保監局下發《關於加強互聯網助貸和聯合貸款風險防控監管提示的函》,不得將授信審查、風險控制等核心環節外包;

10月,發佈《關於規范銀行與金融科技公司合作類業務及互聯網保險業務的通知》,要求銀行對金融科技公司實行名單制管理,並制定準入標準;

11月,人民銀行上海分行印發瞭《關於做好配合打擊懲治“套路貸”加大消費金融業務創新的通知》,嚴控資金流向各類“助貸平臺”。

“助貸”模式是新金融領域的一個新興產物,促使廣大小微企業與消費者,能夠獲得高效、便捷的融資服務。2019年這一模式在實現高增速的同時,也隱含用戶資質審核不嚴、增加手續費與違規催收等亂象,亟需納入監管、制定可持續發展的經營策略。

七、監管嚴查大數據公司爬蟲業務,銀行暫停合作

“爬蟲”的本質是一種網絡信息搜索技術,2019年伴隨我國金融科技的快速發展,眾多大數據公司將其用於風控決策,在未經用戶授權的情況下違規獲取與出售數據,這是一種“非法爬蟲”行為。

10月份,央行對於商業銀行下發文件,緊急調研銀行與第三方數據公司合作情況,內容主要涉及數據采集、信用欺詐、信用評分、風控建模等方面

截至2019年末,魔蠍科技、新顏科技、公信寶、白騎士、天機數據、聚信立等接連遭遇突擊檢查,部分中小銀行表示將暫停與大數據風控公司合作。銀行業高度關註個人信息保護工作,在合作夥伴選擇上更為謹慎,嚴格保證線上渠道的客戶獲取與信貸產品營銷合法合規。

八、手機銀行用戶量屢創新高,APP隱私條款引熱議

“開放”“連接”理念已得到傳統銀行業深度認同,各傢銀行將手機銀行APP發展為一個“超級平臺”,尤其是國有大型商業銀行,用戶規模以億為單位進行計量。同時,以招商銀行、平安銀行為首的股份制銀行,主打零售金融這張王牌,通過APP來實現獲客與獲客,成為業界典范。

手機銀行成為銀行最核心的線上流量入口,並在此基礎上推出信用卡、小微信貸等細分業務APP。需要註意的是,2019年最後兩個月密集出臺瞭有關收集使用個人信息的APP名單,其中光大銀行、招商銀行、天津銀行以及天津農商銀行均上榜,但四傢均表示APP未在應用商店下架,一切合規經營。

我國互聯網化程度已排在世界前列,各類APP已成為人們日常生活的必需品,如今各類APP數量呈現指數級增長態勢,並且缺乏統一的監管機關和準入標準。伴隨社會公眾對於個人隱私保護意識的增強,加上網信辦、工信部與公安部等相關部門聯合執法,2019年末多傢銀行爭相升級手機銀行APP,在個人隱私條款與用戶信息獲取方面更加規范化,從而塑造一個良性、健康的金融生態環境。

九、“開放銀行+科技子公司”助推零售金融數字化轉型

開放API、嵌入各大互聯網平臺場景之中,不再是民營銀行的獨門絕技,各傢傳統商業銀行在2019年頻繁與BATJ頭部平臺“聯姻”,共同推進線上場景、用戶運營與產品推介等方面的戰略合作。

移動互聯網時代,我國銀行業贏利重心正在由公司類客戶轉為潛力巨大的零售客戶,因此數字化轉型的核心在於轉變零售金融業務經營模式,從存貸匯各方面加速與互聯網端的融合。

多傢商業銀行在產品發佈會與2019年半年報中,提及“開放銀行”戰略與推出多項創新產品。同時,部分銀行也在落實推進銀行系金融科技子公司的設立,通過科技賦能,實現零售金融業務的跨越式增長。

截至2019年末,我國已有10傢銀行設立瞭科技子公司,具體包括:興業銀行-興業數金、平安集團-金融壹賬通、招商銀行-招銀雲創、光大銀行-光大科技、建設銀行-建信金科、民生銀行-民生科技、華夏銀行-龍盈智達、北京銀行-北銀金科、工商銀行-工銀科技、中國銀行-中銀金科。此外,廣發銀行在11月中旬透露,將在2020年籌備建立金融科技子公司,目前正在行內審批。

十、資管新規實行下的多傢銀行“酣戰”理財子公司

“資管新規”政策出臺後,多傢銀行加快設立理財子公司的發展進程,包括部分城商行也加入這一陣營。截至2019年末,我國已開業的銀行系理財子公司合計為11傢,包括6傢國有銀行、3傢股份制銀行(光大銀行、招商銀行、興業銀行)以及2傢城商行(寧波銀行、杭州銀行)。

此外,1傢股份制銀行(中信銀行)與3傢城商行(徽商銀行、中信銀行、南京銀行、江蘇銀行)的理財子公司,也已獲批籌建,預計將在2020年上半年全部開業。2019年被市場命名為“理財子公司元年”,經過一年的籌備佈局,下一年將迎來爆發期,推動財富管理行業快速發展壯大。

12月2日,銀保監會出臺的《商業銀行理財子公司凈資本管理辦法(試行)》指出,凈資本不得低於5億元人民幣,並且不得低於風險資本的100%,今後經營中將極大考驗其量化投資、投研等能力。

12月末,銀保監會披露首傢外資控股的銀行理財子公司,即東方匯理資產管理公司和中銀理財有限責任公司在上海合資設立理財公司,東方匯理資管出資比例為55%,中銀理財出資比例為45%。

理財產品“破剛兌”之後,不再向投資人承諾保本,更考驗其理財投資實力,同時考慮投資人才招募、子公司與銀行資管部的協同關系、應對外資競爭等多因素,銀行業需盡早實現理財資管產品轉型升級,從而形成理財子公司的規模優勢。

End.

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零壹智庫年度報告目錄

1

VIP專屬報告合輯

  • 銀行業區塊鏈應用與探索報告
  • 金融科技招聘報告
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  • 從資產角度看消費金融現狀
  • 小微金融智能信貸報告
  • 解讀四省市地方金融監管條例
  • 城商行的增長路徑探究
  • P2P網貸合規發展報告(2019H1)
  • 消金公司業務模式之爭
  • 中國銀行業智慧網點發展與實踐報告
  • 解讀京東物流模式及佈局
  • 金融科技上市公司月度監測
  • 零壹消費金融觀察

……

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全球金融科技專利報告

  • 全球區塊鏈專利報告
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  • 2009-2018年金融科技專利趨勢報告
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  • 2009-2018年大數據金融專利趨勢報告
  • 2009-2018年區塊鏈金融專利趨勢報告
  • 金融科技案例分析報告(專利視角)

2

中國信貸資產質量報告

  • 信貸與不良資產全景圖
  • 中國信貸資產質量專項報告之房地產業
  • 中國信貸資產質量專項報告之制造業
  • 中國信貸資產質量專項報告之采礦業
  • 中國信貸資產質量專項報告之批發和零售業

3

新經濟巨頭公司的金融佈局

頭條、美團、滴滴、小米、360、蘇寧&國美、攜程&同程等新經濟巨頭的業務發展邏輯、海內外投資情況,及其在金融領域的佈局。

商業銀行科技戰略案例庫

拆解25傢銀行(6傢國有大行、8傢股份行以及城、11傢農商行)在金融科技領域的最近佈局

3

免費報告

  • 中國區塊鏈企業發展普查報告2019
  • 中國區塊鏈人才招聘報告2019
  • 中國區塊鏈投融資普查報告2019
  • 中國銀行業運營效率報告2019
  • 上市金融科技企業發展報告2019
  • 22傢區域性銀行金融科技戰略研究
  • 18傢全國性銀行金融科技戰略研究
  • 貨幣互聯網的超級實驗:Facebook Libra 解析
  • 農村金融專題
  • 民營銀行四周年(上、中、下)

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