新股消息 |新加坡美容公司Wonderscape再次遞表 90%收益來自護理服務

智通財經APP獲悉,3月6日,港交所披露新加坡美容公司Wonderscape Holdings Limited(簡稱“Wonderscape”)招股說明書,浩德融資為獨傢保薦人。本次遞表為公司第三次申請港股主板上市,2018年及2019年公司曾遞表兩次,但均已失效。

公司總部位於新加坡,自2002年至今,已從一傢小型本地門店發展成為一傢國際公認的美容專傢。 目前,公司分別以“Strip”、“TWOL(I)PS”、“Browhaus”及“WeNeedAHero”品牌在私密護理、面部塑形及男士美容方面提供服務及配套護理與美容產品。

根據弗若斯特沙利文報告,就收益而言,公司的兩個品牌“Strip”及“Browhaus”於2019年於新加坡私密護理及面部塑形行業名列榜首,在各自市場分別約占14.9%及12.0%的市場份額。

於最後可行日期,Wonderscape的足跡遍佈全球14個城市,於新加坡、吉隆坡、檳城、上海及香港經營47間自營門店,以及在北京、曼谷、達沃、雅加達、倫敦、馬尼拉、孟買、紐約及普吉島經營43間特許經營門店。於往績記錄期間,新加坡為Wonderscape最大的收益貢獻區域,占公司2019財年總收益約74.4%,而馬來西亞、中國內地及香港的業務分別占公司總收益約9.5%、8.3%及3.1%。

新股消息 |新加坡美容公司Wonderscape再次遞表 90%收益來自護理服務

2017-2019年,公司實現收益分別為4866.2萬新元(單位下同)、5029.9萬以及5288.2萬。其中,護理服務產生的收益分別約為4380萬、4480萬及4640萬,分別占公司年度總收益的90.0%、89.1%及87.8%。同期,產品銷售收益由占比7.1%增長至9.5%。公司年度溢利分別為1343.8萬、549萬以及631萬。

值得註意的是,2019年末,公司的資產負債比例由2018年末的3.3%大幅增加至69.3%。

Wonderscape不依賴任何單一客戶。往績記錄期間,公司為不同年齡的人群提供服務,約88.0%的客戶為女性。於2019財年,公司自營門店為逾120,000名客戶提供服務,其中約73.7%為回頭客,而約62.8%為兩年以上的老主顧。

公司供應商較為集中。2017-2019年,公司五大供應商分別占總采購額的約67.6%、50.8%及49.1%,同期最大供應商分別占各期間采購總額的約23.1%、16.0%及19.2%。

至於集資所得,Wonderscape將用作開發、營銷及分銷“TWOL(I)PS”;綜合培訓學院及研發設備;新加坡及馬來西亞進行市場調研等。

風險方面,租金大幅增加;無法維持與特許經營商的當前關系;新加坡、馬來西亞、香港爆發任何傳染病等,都會對公司業績造成影響。

另外,公司在招股書中披露,受衛生事件影響,公司多傢門店暫停營業。疫情的結束時間無法確定。董事預期,在持續發展的情況下,衛生事件可能在不同程度上對其業務(尤其是中國內地及香港業務)、經營業績及財務狀況造成不利影響。盡管於往績記錄期間,公司在中國內地及香港的業務合計僅占集團整體業務約12.0%,但若衛生事件持續較長時間,公司的經營業績及財務狀況可能受到重大不利影響。

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