2020年投資“未來趨勢“長線方向在這

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魂哥的遊資之路

2020年3月8日

星期日

股市的幸運在於,它是成本最低的投資,隻需憑借你異人的嗅覺,捕捉到聰明資金的進攻方向,便可賺取收益。

股市的不幸在於,誘惑太多,大多數人抱著賭徒的心態,各種追漲殺跌,各種高位站崗。本金,交易的熱情,慢慢的被消耗殆盡,直至黯然銷戶,還怪這個世界不懂你。

如果你是不幸的人,請留步,曾今我也是,今天的你就是昨天的我,希望你早日成為今天的我。

如今的我是幸運的,十餘載的交易生涯,我在很短的時間悟透瞭這個世界法則的殘酷與溫柔。有緣相識的朋友,希望我的寶貴經驗能幫助你少走彎路,對你的交易有所共鳴。

資金從小變大,靠的是運氣和努力,對資金背後的理解,我是魂哥,願與君同行,一起馳騁股市。

大傢好我是魂哥,這是我第一次來頭條號發文章。不像一些營銷號寫一些股票推薦,授人以魚不如授人以漁,我更願意寫出我十多年的交易心得,與總結,還有我對未來趨勢的看法與大傢一起探討進步。

前言

做股票,本質上就是做宏觀和微觀的一種平衡,最後呈現在K線上的具體表現,想要取得先機,或者貼近市場,需要貼近生活,從生活中,找到未來的妖股,可以說妖股源於身邊,這麼說,或者大傢很迷糊,我簡單舉例:

去年,我拿瞭一波無線耳機,漫步者讓我股票總市值翻瞭一翻,從爆發,到分歧,再再爆發,全程抓住瞭,靠的是什麼?對題材的理解力和敏銳力,認識的老朋友應該知道,去年的某一天,突然我說,我發現,我的一些賣手機的朋友,開始不是在朋友圈發IPHONE瞭,而是發無線耳機,而且還有大量山寨的,這種現象本質是什麼?

當一種現象,在你的生活中開始出現,而不被太多人重視的時候,往往有可能演變成一個行業,個股,劇變且持續力的題材炒作,它的本質背後是:業績支撐

有業績爆發做支撐的點,往往是二級市場,最有持續力的,類比的還有去年的ETC,大傢也會感嘆,如果看到朋友圈,當身邊銀行的朋友都在拉著人去開戶免費安裝ETC的時候,股票隨便買都可以翻倍,事實就是這樣,那麼這種現象的觀察還能不能再提前一點?我一直在思考這個事,周末開始有一些頭緒瞭,這便是下面要講的未來趨勢點。

未來趨勢

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編輯搜圖

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2020年投資“未來趨勢“長線方向在這

這是我在我朋友圈抓的圖,也就是我說那個賣蘋果手機的朋友,後來開始轉發無線耳機的,但今年,他發的,隻有折疊屏手機瞭,這引起瞭我的好奇,我一直盯著這個小眾領域,很多人是會抱著自己的主觀性去判斷:為瞭折疊而折疊,我不看好這個東西

我們在思考一個事物的時候,經常會以自己的主觀思維代入,然後直接下判斷,這是在投資生涯裡,必須要改變的一點,你沒需求,不意味著別人沒需求,你不喜歡不意味著別人不喜歡,事實上我們人類的審美,事實證明近幾百年,一直是一個輪回:

我們對衣服、發型、事物的追求,一直是一個輪回,當一個東西成為大眾產品後,人就會進入審美疲勞,開始尋求所謂的差異化,總有那麼一小群人領先潮流,隨後引起追隨,最後又把小眾變成大眾,這個過程在手機上,也發生過:

摩托羅拉第一款翻蓋手機,在那個年代,我看到它,隻有:驚嘆,這在當年那個全是直板手機的年代,是個偉大的創作,隨後摩托羅拉、諾基亞等,均紛紛推出瞭進一步完善的產品,可以說徹底打開瞭這種翻蓋市場的高潮,最後,再被蘋果手機顛覆,就是我們這個年代,全民都恢復直板類手機的使用

但這種情況,近年來,被可折疊屏,在一點點改變,全球可折疊手機,以華為和三星可以相對量產,華為依靠的是京東方,三星是自傢的廠,京東方的不良率還太高,三星已可量產,所以三星的折疊屏手機的變化和型號未來都會多一些,我也去找瞭去年它們大概的銷售數據:

根據華為方面的信息,華為Mate X每月的出貨量為10萬臺;

三星在CES2020上宣佈截至 2019年底Galaxy Fold(2019.11.8 日發售)已經銷售40萬~50萬臺。

大概看這個數據,我們就可大概預猜到,兩大折疊屏手機廠商,去年總出貨量,大概在100萬臺,而全球2019年的智能手機出貨量為:14.86億臺

這個可看出,折疊屏確實小眾,但小眾就說明它沒市場瞭嗎?不是的,它小眾是因為幾個問題:

1、不良率高,技術一直在迭代中

2、不良率高便導致成本高,所以手機銷售價也貴

3、產量也低

因此,我們基本可以思考一個點,未來如果折疊屏手機可以量產,不良率可以下降,折疊屏手機是有可能大爆發,成大傢普遍的選擇之一的,試想,如果折疊屏手機也下探到5000-8000區間,會有多少人選擇?那麼這種設想是否“想多瞭”,其實不是的,你看三星最新的折疊屏手機,價格其實越來越便宜瞭,早跌破萬瞭

我這樣說,大傢還是不信,所以我又去翻數據,找到一個東西非常有趣,也是我這篇文章的核心點:

根據韓媒ETNews消息,三星顯示目前可折疊顯示產能為每月26萬片,5月將擴大到60萬片,而到今年年底,其產能預計會達到100萬片/月,足足比現在提升4倍。

這個消息是最好的預期,為什麼這麼說?三星目前月產能是26萬片(今年推出瞭兩款折疊手機,意味著平均每款月產量大概13萬臺),而5月份擴大到60萬,年底產能擴至100萬,說明瞭三星判斷,折疊屏在今年會迎來爆量年

如果以今年底月底100萬計算,京東方假設也跟隨,便是明年開始,兩傢月可提供200萬片折疊屏

這意味著,2019年,合計100萬(華為、三星),到2021年會上升到2400萬臺,這是24倍的成長空間(事實要思考京東方的量能不一定跟得上來,因此打個折,15倍)

而據有關數據預測:

根據Strategy Analytics的預測分析,全球折疊屏手機出貨量會從2019年不足100萬部增長到2025年的1億部,這將會是未來十年智能手機乃至其他智能終端市場增長預期最好的領域。

說到這,不用我說什麼瞭吧?一切的邏輯推演和數據證明,這是一條未來最大的快速跑道,下面進一步說說產業的細分(也是大傢最關心的)

折疊屏大致可分為三層,最上面的蓋板(三星第一代蓋板使用PI,第二代使用UTG),蓋板下面是觸控材料,再下面是OLED顯示屏。柔性屏後面配套鉸鏈。PI和UTG可能大傢會比較暈,這裡解釋一下,PI你可以理解為塑料,UTG是超薄玻璃

目前折疊屏手機的最大技術困難仍然在柔性AMOLED面板和翻折的軸承鉸鏈的設計制作上,以三星Galaxy Fold為例,其強調手機出廠都經過嚴格測試,可以經受20萬次的折疊,按照每天翻折100次來算,5年以上的使用耐久度是沒有問題的。

華為Mate X和最新發佈的華為Mate Xs是否能順利放量的關鍵依舊在京東方手上,據瞭解京東方折疊屏面板在可靠性和耐久度上依然並沒有達到標準,畢竟柔性可折疊的OLED要比一般的剛性OLED制作起來難得多。據一名屏幕測試人員透露:“華為方面需要能達到20萬次的折疊,暫時良率還難以提升,因為當中卡在瞭軸承和鉸鏈的設計上。”

基本可見,最重要:蓋板面板(這個隻有京東方和三星瞭)、軸承鉸鏈,除瞭這些,還會進一步帶動,上遊材料、模組

這個行業鏈不小,但國內相關標的並不多,所以我不在這列舉詳細標的,為什麼不列舉?因為隻要自己肯願意查查百度,查查開盤啦的互動易等,都有

不列舉的核心原因還有另一個,這個行業,它不是短線題材,它不是說馬上就會炒作,就會大漲,不是的,但他是投資“未來”一個非常重要的一環,在這個領域,未來有可能會出現多倍妖股。希望未來的某一天,真的大漲瞭,你們能記得魂哥曾今發過的文章。

聽魂哥將邏輯,明明白白炒股,不做股市裡的賭徒。

也以最極致的思考送給長期陪伴我的朋友們

關於上面提到的產業有關的個股,以及一些買入的邏輯和手法,以及一些幹貨都會放在公眾號裡,公眾號和頭條號名字一樣,也是“魂哥的遊資之路”。大傢可以關註一波。

江山父老能容我,不使人間造孽錢。-魂哥的遊資之路

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